Nem todo sistema serve para todo cliente
Cada cliente possui necessidades específicas, e um sistema que funciona bem para um pode ser completamente ineficaz para outro. Por isso, ao escolher um ERP para indicar, é fundamental considerar soluções flexíveis, que atendam desde empresas mais simples até operações mais complexas.
A chave está em encontrar um sistema com recursos amplos e adaptáveis, capaz de resolver problemas comuns sem complicar a rotina do cliente.
Busque revender sistemas com funcionalidades universais
Priorize sistemas que ofereçam funcionalidades amplas e aplicáveis a diferentes tipos de negócio como controle financeiro, emissão de notas fiscais, cadastro de clientes e produtos, relatórios e integração contábil.
Esses recursos atendem a uma base variada de PMEs e tornam sua recomendação mais segura e escalável. Além disso, sistemas com suporte ao contador agregam valor real e reduzem o retrabalho.
Conheça o perfil da sua carteira de clientes
Entender o perfil de quem você atende é um dos passos mais estratégicos para acertar na indicação de um sistema de gestão. Isso envolve mapear o porte, o segmento, o nível de organização e, principalmente, as dores que cada cliente enfrenta na rotina administrativa e financeira.
Quanto mais conhecimento você tiver sobre o dia a dia do seu cliente, mais personalizada e eficaz será sua recomendação.
Como mapear as principais dores dos clientes
Converse com seus clientes de forma consultiva. Pergunte sobre os desafios com fluxo de caixa, emissão de notas, controle de estoque, prazos fiscais e organização financeira. Use essas informações para alinhar o sistema às reais necessidades do negócio.
Essa escuta ativa fortalece o relacionamento, demonstra interesse genuíno e facilita a adesão ao ERP.
Leia também: “Como oferecer mais valor aos clientes do seu escritório contábil com um sistema de gestão”
Funcionalidades que ajudam no trabalho contábil
Indicar um sistema de gestão vai muito além de pensar no cliente — o contador também deve ser beneficiado. Um bom ERP deve facilitar a comunicação com o escritório contábil, agilizar processos e garantir dados mais organizados e confiáveis.
A seguir, veja três funcionalidades indispensáveis que tornam o trabalho contábil mais produtivo e estratégico.
Conciliação bancária
A conciliação bancária automática evita falhas comuns na entrada manual de dados e reduz o tempo gasto na validação de movimentações.
Com ela, o contador consegue verificar se todas as receitas e despesas foram lançadas corretamente, sem precisar recorrer a planilhas ou conferências manuais.
Emissão de notas fiscais
Ter um sistema que permite a emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e facilita o dia a dia do cliente e mantém o contador sempre atualizado com as movimentações de venda e prestação de serviço. Isso evita lacunas nas informações e garante conformidade fiscal.
Relatórios financeiros
Relatórios claros e atualizados sobre fluxo de caixa, DRE, contas a pagar e receber ajudam tanto o empresário na tomada de decisões quanto o contador na entrega de relatórios e obrigações acessórias.
Ter essas informações integradas no ERP reduz retrabalho e aumenta a confiança nos dados.
Facilidade de uso: o sistema precisa ser amigável
De nada adianta um sistema completo se o cliente não consegue usá-lo no dia a dia. Um ERP deve ser funcional e, ao mesmo tempo, fácil de navegar. Isso reduz a resistência à tecnologia e aumenta o engajamento com a ferramenta.
Veja por que a usabilidade deve pesar tanto quanto as funcionalidades na hora de indicar um sistema.
Importância da experiência do usuário
A interface precisa ser intuitiva, com menus claros e organização lógica das informações. Quanto mais fácil for usar o sistema, maior será a autonomia do cliente e menor será o tempo de adaptação.
Menos suporte, mais produtividade
Sistemas amigáveis reduzem a necessidade de suporte técnico constante. Isso significa menos chamadas para tirar dúvidas e mais tempo disponível tanto para o cliente quanto para o contador, que deixa de atuar como “suporte de ERP” e pode focar em consultoria.
Suporte para o cliente e para o contador
Mesmo o melhor sistema pode apresentar dúvidas ou imprevistos. Por isso, o suporte oferecido pelo ERP deve atender bem tanto o empresário quanto o contador. Um atendimento acessível, ágil e com linguagem clara faz toda a diferença na experiência com a ferramenta.
Veja o que observar para garantir que seu cliente estará bem amparado após a indicação.
Atendimento rápido, acessível e humanizado
Opte por sistemas que ofereçam múltiplos canais de suporte, como chat, e-mail, telefone ou base de conhecimento, com respostas rápidas e equipe capacitada. O ideal é que o atendimento fale a linguagem do pequeno empresário e não complique mais do que resolva.
Um suporte eficiente evita frustrações, fortalece a relação com a ferramenta e reduz a sobrecarga do contador com dúvidas operacionais.
Saiba mais em: “5 benefícios de um ERP para contadores: mais produtividade e integração contábil”
Segurança de dados e conformidade fiscal
Segurança da informação e adequação à legislação são dois pilares que não podem ser ignorados na hora de indicar um sistema de gestão. Além de proteger dados sensíveis, o ERP deve acompanhar as mudanças legais, garantindo tranquilidade para contador e cliente.
Entenda os dois principais pontos a considerar.
Proteção das informações sensíveis
Certifique-se de que o sistema utiliza boas práticas de segurança, como criptografia, backups automáticos e controle de acesso por nível de usuário. Isso evita perda de dados, acessos indevidos e mantém a confidencialidade das informações do cliente.
Atualizações conforme a legislação
Um bom ERP acompanha as atualizações fiscais e tributárias automaticamente. Isso evita que o cliente use versões desatualizadas do sistema e garante que o contador trabalhe sempre com base em dados corretos, dentro das normas exigidas pela Receita Federal e órgãos estaduais.
Como validar o sistema antes de indicar
Antes de recomendar qualquer ERP, é fundamental testá-lo com calma. Isso garante que você conheça os recursos, entenda os limites da ferramenta e avalie se ela realmente resolve as dores do seu cliente. Validar o sistema evita surpresas e aumenta sua credibilidade como consultor contábil.
Veja duas formas práticas de validar o ERP antes de levá-lo à sua carteira de clientes.
Teste gratuito ou demonstração
A maioria dos ERPs oferecem versões gratuitas ou apresentações guiadas. Use esse recurso como uma etapa obrigatória. Explore as funções, simule cenários e avalie o tempo de resposta do suporte. Um bom teste mostra como o sistema se comporta na prática.
Feedback de outros contadores
Converse com colegas que já utilizam o sistema. Pergunte sobre usabilidade, suporte, resultados com os clientes e o impacto na rotina contábil. Essa troca entre profissionais traz insights valiosos e ajuda você a fazer uma escolha mais segura e realista.
Conheça o ERP da GestãoClick: solução ideal para PMEs e contadores parceiros
Se você procura um sistema prático, confiável e com funcionalidades completas para PMEs, o GestãoClick é uma das soluções mais indicadas. Além de atender bem às necessidades dos seus clientes, o sistema foi pensado também para facilitar o trabalho contábil.
E o melhor: você ainda pode gerar receita extra ao indicá-lo.
Veja como oferecer valor com segurança e gerar renda extra
Ao indicar o ERP da GestãoClick para seus clientes, você entrega uma solução confiável, com suporte técnico de qualidade e funcionalidades que resolvem problemas reais da rotina de PMEs. Isso fortalece sua imagem como contador consultivo e gera impacto direto na organização financeira do seu cliente.
Como parceiro, você participa de um programa de indicação com comissão recorrente: a cada cliente que contratar o sistema por sua indicação, você recebe uma porcentagem mensal sobre o valor pago, enquanto ele permanecer ativo.
Além disso, você conta com:
- Um painel exclusivo para acompanhar suas indicações e comissões;
- Material de apoio e marketing para facilitar a apresentação da solução;
- Suporte ao parceiro, tanto para dúvidas técnicas quanto comerciais.
Ou seja, você une o útil ao estratégico: ajuda seus clientes a se organizarem melhor e transforma essa ajuda em uma fonte adicional de receita para o seu escritório.
Conclusão
Ao se tornar parceiro, você pode receber comissões mensais de até 30% sobre cada cliente indicado. Além de oferecer uma solução que organiza a rotina do seu cliente, você ainda cria uma nova fonte de receita para o seu escritório, sem alterar sua rotina de trabalho.
Cadastre-se agora no programa de parcerias da GestãoClick e comece hoje mesmo a indicar o sistema com segurança e retorno garantido.
